США пытаются ослабить контроль Китая над производством редкоземельных магнитов

В основе целого ряда ключевых технологий лежит металлическое соединение, известное как неодим-железо-бор. NdFeB, его символ в периодической таблице, используется в производстве постоянных магнитов для высокоточных ракет, истребителей, ветряных турбин и аппаратов МРТ. Прогнозируется, что спрос на эти редкоземельные магниты удвоится в течение следующего десятилетия, а затем вырастет примерно в семь раз в течение следующих 30 лет. Их доступность имеет решающее значение для развития отраслей промышленности следующего поколения, которые, вероятно, будут стимулировать экономический рост, и особенно обрабатывающую промышленность. Они используются, например, в промышленных роботах.

Китай занимает лидирующие позиции в цепочке поставок неодимовых магнитов.

Масштабы промышленного применения этих металлов и производимых из них магнитов, а также доминирование Китая побудили Бюро промышленности и безопасности (БМБ) Министерства торговли США, которое занимается экономическими вопросами, касающимися национальной безопасности и внешней политики, подготовить доклад о влиянии импорта таких постоянных магнитов на национальную безопасность. Работа над недавно завершенным докладом началась в сентябре 2021 года в ответ на директиву Белого дома «Создание устойчивых цепочек поставок, оживление американского производства и содействие широкомасштабному росту».

Почти полное господство Китая

Неодимовые магниты играют ключевую роль в глобальной дискуссии о поставках редкоземельных металлов. В цепочке поставок редкоземельных металлов, предшествующей производству постоянных магнитов, можно выделить четыре ключевых этапа:

• добыча редкоземельных элементов
• переработка редкоземельных элементов в карбонаты
• Разделение карбонатов на отдельные оксиды редкоземельных элементов
• восстановление оксидов до отдельных редкоземельных металлов и легирование металлов.

Спеченные магниты, на долю которых приходится около 90% рынка и которые обладают гораздо более высокими магнитными свойствами, чем их более дешевые аналоги, изготавливаются путем прессования порошкообразного сплава в твердую массу под вакуумным давлением без расплавления до состояния разжижения.

Согласно отчету BIS, «Китай доминирует на всех этапах глобальной цепочки создания стоимости NdFeB-магнитов. В 2020 году Китай контролировал около 92% мирового рынка NdFeB-магнитов и магнитных сплавов. Китай также доминировал на этапах восходящей цепочки создания стоимости, контролируя около 58% рынка добычи редкоземельных элементов, 89% рынка разделения оксидов и 90% рынка металлизации. Китай контролирует еще большую долю рынка добычи тяжелых редкоземельных элементов, включая диспрозий и тербий, которые имеют решающее значение для высокоэффективных NdFeB-магнитов. Доминирующее положение Китая в глобальной цепочке создания стоимости NdFeB-магнитов позволяет ему устанавливать цены на уровнях, которые могут сделать производство нерациональным для компаний, работающих в рыночной экономике».

Китай — единственная страна, осуществляющая деятельность на всех этапах производственной цепочки неодимовых магнитов, включая добычу (добыча, производство карбонатов и разделение на оксиды) и переработку (рафинирование металлов, производство сплавов и производство конечных магнитов).

Иными словами, если когда-либо и был случай, когда страна получила почти глобальную монополию в важнейшей производственной цепочке поставок, то это Китай, контролирующий рынок неодимовых магнитов.

В докладе подчеркивается, что даже экспортеры за пределами Китая напрямую зависят от Китая в части производственного процесса.

Другие страны сохраняют свои предприятия на некоторых этапах цепочки создания стоимости магнитов. Например, компании в Европейском Союзе и Японии специализируются на производстве магнитов и сплавов NdFeB, но не имеют собственных горнодобывающих мощностей. Япония является вторым по величине производителем магнитов NdFeB после Китая, но занимает лишь около 7% мирового рынка. Японские фирмы также сохраняют производственные мощности по выпуску магнитов, сплавов и металлов в других странах. Японские и европейские компании почти полностью зависят от импортного сырья из Китая для производства металлов, сплавов и, в конечном итоге, магнитов NdFeB.

Несмотря на своё название, редкоземельные элементы сами по себе не являются особенно редкими. В 2021 году крупнейшими производителями редкоземельных минералов были Китай (60%), США (15%), Мьянма (9%) и Австралия (8%).

Малайзия занимает 7% рынка разделения оксидов редкоземельных элементов, и это исключительно благодаря австралийской компании Lynas Rare Earths, имеющей завод в Малайзии. За пределами Китая производство металлов распределено между Эстонией, Лаосом, Таиландом, Великобританией, Вьетнамом и другими странами, при этом ни одна страна не занимает более 3% рынка.

Таким образом, влияние Китая на рынок настолько велико, насколько велика его доля рынка в той части цепочки поставок, где он занимает наибольшую долю – 92% в производстве металлических сплавов и магнитов.

BIS взвешивает свои ответные меры.

В докладе предлагается множество мер, начиная от государственной помощи в подготовке кадров и заканчивая прямыми субсидиями, направленных на создание внутренней цепочки поставок, способной удовлетворить внутренний спрос в США.

Учитывая отсутствие альтернативных источников, в докладе не рекомендуется вводить пошлины как средство стимулирования внутреннего производства. Введение таких пошлин, вероятно, ускорит перенос производственных мощностей, использующих эти магниты, например, в системах магнитно-резонансной томографии (МРТ), широко используемых в медицинских целях.

В докладе четко указано на политическое намерение ведомства обеспечить защиту США и их союзников от такой критической торговой зависимости.

В докладе основное внимание уделяется тому, как стимулировать многостороннее и двустороннее сотрудничество в обеспечении устойчивости цепочки поставок от шахты до магнита, а также разработке промышленной политики, направленной на развитие внутреннего производства.

Хотя оба направления сами по себе имеют смысл, интенсивность предложенных в докладе вариантов промышленной политики предполагает наличие между ними противоречия, которого следует избегать. Например, в докладе рекомендуется оценить возможность введения США ограничений на экспорт промежуточных продуктов, используемых в цепочке создания стоимости неодимовых магнитов, чтобы ограничить иностранный спрос на это сырье. С другой стороны, что касается требований к доле отечественного производства, в докладе рекомендуется учитывать производство в «союзных экономиках» как «отечественное», чтобы обеспечить устойчивость цепочек поставок в союзных странах.

Серьезное испытание для промышленной политики США

Годы бездействия в политике привели к ситуации, когда Китай смог установить почти монопольный контроль над рынком постоянных магнитов. Китай был готов использовать эту рыночную власть в качестве оружия – например, в 2010 году в отношении Японии, когда она заставила Токио выдать китайского капитана, задержанного после столкновения китайского рыболовецкого судна и японского судна береговой охраны. Как мы писали в отчете Фонда Хинриха в июне 2019 года, «различные судьбы американской и китайской редкоземельной промышленности за последние 40 лет являются отражением двух контрастных политико-экономических систем. Это хрестоматийный пример того, как государственный подход Китая к промышленной политике позволяет создавать конкурентное преимущество и захватывать выгодные отрасли в цепочке поставок, используя слабости рыночной системы. Это также выявляет недостатки в подходе США к управлению собственными национальными интересами».

В докладе BIS показано, что американские политики осознали опасность, которую представляют собой критически важные торговые зависимости (по крайней мере, в отрасли производства постоянных магнитов), и пытаются разработать планы по их устранению посредством сочетания многостороннего взаимодействия и промышленной политики.

Исходя из текущих прогнозов спроса и запланированного расширения мощностей, участники отрасли надеются достичь 50-процентной самообеспеченности США постоянными магнитами к 2026 году, по сравнению с почти 100-процентной зависимостью в 2021 году.

Решающим фактором успеха или провала предлагаемой промышленной политики станет способность США и их союзников поддерживать промышленную экосистему, которая обеспечит альтернативный источник постоянных магнитов, помимо Китая, для удовлетворения растущего спроса в среднесрочной перспективе таким образом, чтобы это в целом практически не влекло за собой чистых затрат для налогоплательщиков.