Спрос на редкоземельные магниты вырастет на 30% к 2030 году, поскольку доля электромобилей удвоится и достигнет 18%

Согласно последнему отчету Международного энергетического агентства (МЭА), постоянные магниты становятся наиболее быстрорастущим и стратегически важным направлением применения редкоземельных элементов, на их долю приходится почти 95% от общего объема потребления редкоземельных элементов в стоимостном выражении. Исследование связывает это с резким ростом спроса на электромобили, ветроэнергетику и передовые технологии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) также установило, что спрос на редкоземельные магнитные элементы удвоился с 2015 года и, согласно прогнозам, вырастет еще на треть (30%) к 2030 году при нынешних политических условиях. Этот рост объясняется электрификацией, широкомасштабным внедрением электромобилей и ветроэнергетических систем.

В исследовательском отчете МЭА «Редкоземельные элементы: пути к надежным и диверсифицированным цепочкам поставок» было установлено, что высокоэффективные неодим-железо-борные (NdFeB) магниты, состоящие в основном из неодима и празеодима, с добавлением диспрозия и тербия в качестве улучшающих характеристики добавок, являются одними из самых сильных постоянных магнитов на рынке.

Почему магниты важны в электромобилях?

Эти магниты составляют основу ключевых технологий, включая электромобили, ветряные турбины, промышленные двигатели, центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), а также приложения в медицинской, аэрокосмической и оборонной отраслях.В глобальном масштабе исследование показало, что продажи электромобилей росли в среднем на 50% в год с 2014 по 2024 год — с примерно 300 000 единиц до более чем 17 миллионов единиц. Отмечается, что электромобили стали ключевым фактором роста спроса. В результате, согласно исследованию, доля электромобилей в спросе на редкоземельные магниты увеличилась с менее чем 1% в 2015 году до примерно 9% в настоящее время и, как ожидается, удвоится до 18% к 2030 году.

Кроме того, по прогнозам МЭА, общий спрос на редкоземельные элементы для магнитов превысит 120 килотонн (кт) к 2030 году и достигнет 175 кт к 2050 году, что представляет собой рост более чем на 90% при существующих политических стратегиях. 

Критическая роль редкоземельных элементов в различных технологиях

Постоянные магниты на основе редкоземельных элементов играют центральную роль в повышении энергоэффективности в различных секторах. Исследование показало, что электродвигатели и генераторы, использующие эти магниты, могут обеспечить экономию энергии на 20–40% по сравнению с традиционными технологиями.

В электромобилях исследования показали, что использование небольших количеств редкоземельных элементов в двигателях повышает эффективность, снижая потребность в дополнительных материалах для батарей. В ветротурбинах было обнаружено, что постоянные магниты позволяют исключить редукторы, которые часто подвержены механическим поломкам, тем самым повышая надежность.

Согласно исследованию, помимо применения в энергетике, эти магниты играют важную роль в промышленной автоматизации, робототехнике, бытовой технике, системах искусственного интеллекта и центрах обработки данных, где они обеспечивают точное управление движением, миниатюризацию и энергоэффективность.

Риски в цепочке поставок и доминирование Китая

Несмотря на значительный рост спроса, цепочки поставок остаются высококонцентрированными. Китай доминирует в производстве постоянных магнитов NdFeB и в настоящее время является крупнейшим центром спроса на редкоземельные элементы для магнитов.

Его доля в производстве спеченных магнитов, широко используемых в электромобилях и ветряных турбинах, выросла с примерно 50% два десятилетия назад до приблизительно 94% сегодня. Аналогичным образом, его доля в производстве магнитов, изготовленных методом литья под давлением, увеличилась примерно до 80%.

Переработка отходов как стратегическая возможность

Ожидается, что переработка отходов сыграет решающую роль в повышении надежности поставок, потенциально сократив спрос на первичные редкоземельные элементы до 35% к 2050 году.

В настоящее время большая часть вторичного сырья поступает из производственных отходов, которые по-прежнему сосредоточены в основном в Китае. Однако растущие объемы отработанных материалов от электродвигателей электромобилей, ветряных турбин и электронных отходов открывают значительные возможности для других регионов.

Согласно прогнозам МЭА, к 2030 году в Европе , в частности, будет образовываться около половины мирового объема отходов магнитов от ветряных турбин и около четверти — от электромобилей. В МЭА также отмечают, что достижения в технологиях переработки в сочетании с более эффективной политикой в ​​области экономики замкнутого цикла и расширением регионального производства магнитов, как ожидается, еще больше повысят показатели утилизации.

Проблемы инвестирования и необходимость диверсификации

Хотя в ряде регионов наблюдаются инвестиции в смежные отрасли, такие как производство электромобилей, возобновляемая энергетика и высокотехнологичные секторы, неопределенность в отношении темпов расширения осложняет принятие инвестиционных решений по всей цепочке поставок.

МЭА также отметило, что отсутствие стимулов для потребителей к диверсификации источников поставок, в отличие от традиционных поставщиков, еще больше усугубляет проблему. Для сохранения коммерческой жизнеспособности проектов в сфере добычи и транспортировки нефти и газа крайне важна сильная и предсказуемая база спроса.

Более того, согласно исследованию, усилия по расширению отраслей переработки за пределами Китая могут сыграть решающую роль в поддержке развития диверсифицированных цепочек поставок. Без параллельного роста спроса в этих регионах новые проекты поставок могут столкнуться со слабыми перспективами сбыта, что ограничит инвестиции и увеличит подверженность волатильности цен.